贵鹤理财客户管理助手
v4.42官方正式版大小：6.7 MB更新：2024/02/09
类别：商务管理系统：winall/win7/win10/win11
分类分类
大小：6.7 MB更新：2024/02/09
类别：商务管理系统：winall/win7/win10/win11
贵鹤理财客户管理助手是专业理财客户及理财产品销售管理工具，含一般理财产品和基金的销售管理，带客户维护功能。
贵鹤理财客户管理助手是专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等，将用户最需要及时把握的信息实时地显示到软件主界面，并且允许用户将提醒内容导出或发到电 子邮箱之中。软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。
《理财管户管理助手》是以客户为中心的理财产品销售管理系统，适合金融、保险行业有关理财销售人员使用。系统以客户为中心，围绕客户而产生理财交易。对于客户，不仅有基本的信息登记查询功能，还有客户跟踪、客户事件管理等。为确保对客户提供长期温馨服务，系统具有自动生日提示、产品到期提示、定期维护提示等功能。
1.快捷客户信息录入和管理;
2.客户生日可按农历公历提醒自主选择;
3.客户事件提醒;
4.客户到期维护提醒;
5.理财交易到期提醒;
6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;
7.重要表单数据可导出来EXCEL表格;
8.数据一键备份和恢复;
9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;
10.多种方式快捷查询和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。
1、在本站下载最新安装包，按提示安装
2、安装进行中，完成即可使用
速用业务管理商务管理2.69 MBv2.0官方正式版
详情E销存店铺收银软件商务管理76.5 MBv1.0.3.1官方正式版
详情嘉隆会员收银管理系统商务管理11.64 MBv6.6官方正式版
详情通慧进销存商务管理4.22 MBv3.0官方正式版
详情金动力销售管理软件商务管理189.94 MBv6.1官方正式版
详情总管家CRM软件(客户管理软件)商务管理6.55 MBv5.15官方正式版
详情易特办公用品管理软件商务管理30.46 MBv7.2官方正式版
详情艾玛美业店务管理系统商务管理74.98 MBv5.9.2官方正式版
详情鱼骨企业工作平台商务管理43.34 MBv2.0.5官方正式版
详情智能家具销售系统商务管理46.7 MBv40.10官方正式版
详情明思达客户管理系统商务管理91.91 MBv6.8.8官方正式版
详情速拓饲料管理系统商务管理8.34 MBv20.0309官方正式版
详情云梯端CRM客户关系管理商务管理43.86 MBv2015.7.1官方正式版
详情新马CRM客户关系管理软件商务管理8.82 MBv3.0官方正式版
详情小狐狸客户跟踪管理软件商务管理4.16 MBv02.03.0001官方正式版
详情易欣商业管理系统商务管理8.12 MBv8.1官方正式版
详情求索会员积分管理系统商务管理4.11 MBv3.4官方正式版
详情国峰费用合同管理软件商务管理1.49 MBv4.0官方正式版
详情优诚超市管理系统商务管理16.61 MBv20.0305官方正式版
详情商客宝会员管理系统商务管理6.78 MBv1.1官方正式版
详情微选小店上货助手商务管理79.5 MBv12.1.1官方正式版
详情虾皮上货助手商务管理132 MBv4.0.6官方正式版
详情蘑菇街上货助手商务管理80.4 MBv12.7.9官方正式版
详情ECbox星仔魔盒商务管理237 MBv4.0.0.17官方正式版
详情小狐仙进销存商务管理50.39 MBv1.0官方正式版
详情电商竟品分析商务管理9.29 MBv1.0官方正式版
详情佳顺食品销售管理软件商务管理48.5 MBv2020V2官方正式版
详情E8进销存客户管理软件商务管理28.44 MBv9.87官方正式版
详情求索客户管理系统商务管理10.55 MBv11.5官方正式版
详情优诚商贸通商务管理14.84 MBv20.0701官方正式版
详情智能文体用品销售系统商务管理46.88 MBv40.10官方正式版
详情智能陶瓷建材销售系统商务管理46.71 MBv40.10官方正式版
详情小鸭上下架商务管理2.87 MBv1.0.7222官方正式版
详情中仑收银软件商务管理90.38 MBv3.0.3.2官方正式版
详情盘古淘客助手商务管理13.45 MBv1.2.0.95官方正式版
详情彦翔云文档管理系统商务管理26.03 MBv1.5官方正式版
详情胜威电话销售系统商务管理51 MBv1.1.15.0官方正式版
详情好用VIP会员积分系统商务管理2.11 MBv1.0官方正式版
详情新峰进销存软件商务管理16.19 MBv2020.0709.5806官方正式版
详情速腾医药GSP管理系统商务管理13.01 MBv20.0309官方正式版
详情点击查看更多
集装箱装箱计算软件商务管理3.71 MBv3.0官方正式版
详情虾皮上货助手商务管理132 MBv4.0.6官方正式版
详情中仑收银软件商务管理90.38 MBv3.0.3.2官方正式版
详情智能家具销售系统商务管理46.7 MBv40.10官方正式版
详情智赢ERP管理系统商务管理64.83 MBv2.0官方正式版
详情ECbox星仔魔盒商务管理237 MBv4.0.0.17官方正式版
详情千牛商务管理201 MBv9.27.03N官方正式版
详情鱼骨企业工作平台商务管理43.34 MBv2.0.5官方正式版
详情小管家进销存5000精简版商务管理47.06 MBv5.6官方正式版
详情艾玛美业店务管理系统商务管理74.98 MBv5.9.2官方正式版
详情小鸭上下架商务管理2.87 MBv1.0.7222官方正式版
详情翰文标书制作软件商务管理40.03 MBv15.4.28.15官方正式版
详情商客宝会员管理系统商务管理6.78 MBv1.1官方正式版
详情微选小店上货助手商务管理79.5 MBv12.1.1官方正式版
详情阿里巴巴商机助理商务管理28 MBv6.6.1官方正式版
详情总管家CRM软件(客户管理软件)商务管理6.55 MBv5.15官方正式版
详情佳顺食品销售管理软件商务管理48.5 MBv2020V2官方正式版
详情品茗胜算造价计控软件商务管理141.13 MBv5.3.0官方正式版
详情智信客户管理软件商务管理9.92 MBv 2.56 官方正式版
详情傻瓜进销存软件商务管理86.45 MBv3.55官方正式版
详情蘑菇街上货助手商务管理80.4 MBv12.7.9官方正式版
详情艾尔美容美发管理软件商务管理30.6 MBv2.0官方正式版
详情麦芽田商务管理58.56 MBv2.1官方正式版
详情银狐库存管家商务管理52.9 MBv1.5.45官方正式版
详情嘉隆会员收银管理系统商务管理11.64 MBv6.6官方正式版
详情金动力销售管理软件商务管理189.94 MBv6.1官方正式版
详情易欣商业管理系统商务管理8.12 MBv8.1官方正式版
详情淘小白商务管理4.47 MBv2.1.3 官方正式版
详情里诺进销存管理软件商务管理6.92 MBv7.36官方正式版
详情网店真实评语生成器商务管理1.12 MBv1.0官方正式版
详情疯狂的美工装修助手商务管理39.1 MBv36.0官方正式版
详情指尖进销存商务管理73 MBv2.3.0.0官方正式版
详情明思达客户管理系统商务管理91.91 MBv6.8.8官方正式版
详情求索会员积分管理系统商务管理4.11 MBv3.4官方正式版
详情优诚超市管理系统商务管理16.61 MBv20.0305官方正式版
详情精诚配件管理系统商务管理8.39 MBv17.0907官方正式版
详情零天通用物品出租管理系统商务管理5 MBv23.0307官方正式版
详情博优云店商务管理7.9 MBv1.1.3.0官方正式版
详情超市管理专家商务管理32.9 MBv1.7.6官方正式版
详情通慧进销存商务管理4.22 MBv3.0官方正式版
详情点击查看更多
速用业务管理商务管理2.69 MBv2.0官方正式版
详情E销存店铺收银软件商务管理76.5 MBv1.0.3.1官方正式版
详情嘉隆会员收银管理系统商务管理11.64 MBv6.6官方正式版
详情通慧进销存商务管理4.22 MBv3.0官方正式版
详情金动力销售管理软件商务管理189.94 MBv6.1官方正式版
详情总管家CRM软件(客户管理软件)商务管理6.55 MBv5.15官方正式版
详情易特办公用品管理软件商务管理30.46 MBv7.2官方正式版
详情艾玛美业店务管理系统商务管理74.98 MBv5.9.2官方正式版
详情鱼骨企业工作平台商务管理43.34 MBv2.0.5官方正式版
详情智能家具销售系统商务管理46.7 MBv40.10官方正式版
详情明思达客户管理系统商务管理91.91 MBv6.8.8官方正式版
详情速拓饲料管理系统商务管理8.34 MBv20.0309官方正式版
详情云梯端CRM客户关系管理商务管理43.86 MBv2015.7.1官方正式版
详情新马CRM客户关系管理软件商务管理8.82 MBv3.0官方正式版
详情小狐狸客户跟踪管理软件商务管理4.16 MBv02.03.0001官方正式版
详情易欣商业管理系统商务管理8.12 MBv8.1官方正式版
详情求索会员积分管理系统商务管理4.11 MBv3.4官方正式版
详情国峰费用合同管理软件商务管理1.49 MBv4.0官方正式版
详情优诚超市管理系统商务管理16.61 MBv20.0305官方正式版
详情商客宝会员管理系统商务管理6.78 MBv1.1官方正式版
详情微选小店上货助手商务管理79.5 MBv12.1.1官方正式版
详情虾皮上货助手商务管理132 MBv4.0.6官方正式版
详情蘑菇街上货助手商务管理80.4 MBv12.7.9官方正式版
详情ECbox星仔魔盒商务管理237 MBv4.0.0.17官方正式版
详情小狐仙进销存商务管理50.39 MBv1.0官方正式版
详情电商竟品分析商务管理9.29 MBv1.0官方正式版
详情佳顺食品销售管理软件商务管理48.5 MBv2020V2官方正式版
详情E8进销存客户管理软件商务管理28.44 MBv9.87官方正式版
详情求索客户管理系统商务管理10.55 MBv11.5官方正式版
详情优诚商贸通商务管理14.84 MBv20.0701官方正式版
详情智能文体用品销售系统商务管理46.88 MBv40.10官方正式版
详情智能陶瓷建材销售系统商务管理46.71 MBv40.10官方正式版
详情小鸭上下架商务管理2.87 MBv1.0.7222官方正式版
详情中仑收银软件商务管理90.38 MBv3.0.3.2官方正式版
详情盘古淘客助手商务管理13.45 MBv1.2.0.95官方正式版
详情彦翔云文档管理系统商务管理26.03 MBv1.5官方正式版
详情胜威电话销售系统商务管理51 MBv1.1.15.0官方正式版
详情好用VIP会员积分系统商务管理2.11 MBv1.0官方正式版
详情新峰进销存软件商务管理16.19 MBv2020.0709.5806官方正式版
详情速腾医药GSP管理系统商务管理13.01 MBv20.0309官方正式版
详情点击查看更多
TVBox电视盒子
